Santander venderá un máximo del 5,2% de su filial en Polonia a la vez que KBC coloca su 16,2%

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santanderCon la venta de estas participaciones se cumple el compromiso asumido con el regulador polaco de alcanzar un free float de Bank Zachodni WBK de al menos el 30
Banco Santander seguirá siendo el accionista de control de Bank Zachodni WBK con una participación mínima del 70% de su capital tras esta operación.
Madrid, 18 de marzo de 2013. KBC y Santander anuncian hoy el lanzamiento de una oferta secundaria de hasta 19.978.913 acciones de BZ WBK. Mediante esta oferta, KBC prevé vender 15.125.964 millones de acciones constitutivas del 16,17% del capital actual de BZ WBK. Además, Santander tiene previsto vender al menos 195.216, constitutivas del 0,21% y hasta 4.852.949 millones de acciones constitutivas del 5,19% del capital de BZ WBK. Si la Oferta se completara en las cantidades mencionadas, el free float de BZ WBK alcanzaría el 30% tras la operación.

La colocación de estas acciones permitiría a Banco Santander cumplir el compromiso con el regulador polaco de que al menos el 30% del capital de Bank Zachodni WBK estuviera en manos de otros inversores minoritarios antes de que finalizara 2014. Banco Santander continuará siendo el accionista de control de esta entidad, con una participación mínima del 70% tras esta operación.

KBC y Santander, como Accionistas Vendedores, concederán a los aseguradores de la operación una opción de colocación adicional de hasta el 10% del importe total de la oferta. Además, KBC y Santander se comprometerán a no vender acciones (periodo de lock-up) durante los 90 días siguientes al cierre de la operación, mientras que BZ WBK asumirá este compromiso durante 180 días.

La Oferta se dirigirá solo a los inversores institucionales elegibles y se efectuará con una horquilla orientativa de precios de entre PLN240 y PLN270. El precio final de la operación se determinará mediante el proceso de toma de órdenes de compra (bookbuilding), que comienza hoy y está previsto que finalice este jueves, 21 de marzo de 2013.

Información sobre BZ WBK

BZ WBK es un banco universal que ofrece una amplia gama de productos y servicios tanto a clientes particulares como corporativos. Históricamente, la fortaleza de BZ WBK estaba fundamentalmente en banca corporativa y de negocios, segmento en elque consiguió una significativa posición de mercado. En los últimos años, BZ WBK ha incrementado su posición en banca de particulares aumentando su red comercial y creciendo en créditos a particulares A 31 de diciembre de 2012, la cuota de mercado de BZ WBK Group en términos de créditos y depósitos brutos se situó en el 4,3% y el 5,3%, respectivamente, según los datos del Banco Nacional de Polonia. La tradicional gama de productos de BZ WBK se ha complementado con otros productos y servicios ofrecidos por filiales de BZ WBK, incluyendo Dom Maklerski BZ WBK. BZ WBK Group ha alcanzado una importante presencia en intermediación bursátil (cuota del 7,3% en contratación en los mercados de acciones y del 11,9% en el mercado de futuros, según datos de 2012 de la Bolsa de Varsovia).

La fortaleza de capital y financiación, el foco en la gestión del riesgo, la eficiencia y una cultura corporativa fuerte son los principales pilares de la estrategia de BZ WBK Group. En los últimos años, el equipo directivo de BZ WBK se ha centrado en diversificar los ingresos del grupo, en crecer en los segmentos de mercado más rentables y en poner especial énfasis en el servicio y la satisfacción del cliente. Esta estrategia y modelo de negocio han generado un crecimiento equilibrado de los créditos y los depósitos, así como una presencia creciente en los segmentos de particulares y pymes, lo que se ha traducido en una evolución financiera estable y fuerte. BZ WBK ha sido uno de los bancos más rentables de Polonia en términos de ROE, con un ritmo de crecimiento del beneficio neto que se sitúa entre los más fuertes del sector financiero polaco en los últimos años.

El 4 de enero de 2013, BZ WBK se fusionó con Kredyt Bank, entidad de crédito de tamaño medio con un fuerte enfoque en banca minorista y en el mercado hipotecario. La fusión con Kredyt Bank consolidó la posición de BZ WBK como uno de los tres bancos principales del país (junto con los dos más grandes de Polonia, PKO Bank Polski y Bank Pekao), con una diferencia significativa entre ellos y el resto del mercado en términos del tamaño de sus respectivas redes de sucursales. La cuota de mercado de BZ WBK Group en préstamos y depósitos totales aumentó hasta un 7,5% y un 8,7%, respectivamente, según datos del Banco Nacional de Polonia. La entidad mejoró su posición en banca minorista y, especialmente, en el mercado hipotecario.

A 31 de diciembre de 2012, BZ WBK Group tenía 889 sucursales, de las cuales 519 eran oficinas de WBK y 370, de Kredyt Bank. Además, el grupo opera a través de de centros para pymes y clientes corporativos ubicados en las regiones más importantes del país. BZ WBK también utiliza otros canales de distribución, como la banca por internet, los centros de atención telefónica, la banca móvil y la red de cajeros automáticos. La base de clientes del grupo aumentó considerablemente como resultado de la fusión con Kredyt Bank. A 31 de diciembre de 2012, BZ WBK Group y Kredyt Bank Group tenía en conjunto 4,1 millones de clientes aproximadamente, de los que 3,8 millones son particulares, 274.500 pymes y 7.300 clientes corporativos.

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Deutsche Bank, Citi, Morgan Stanley, BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, KBC Securities, Santander Investment, Dom Maklerski BZ WBK, Goldman Sachs, UBS, Dom Maklerski PKO BP, ING, Royal Bank of Canada (RBC Europe Limited) y Société Générale (los “Managers”) actúan únicamente para KBC, Santander y BZ WBK en relación con la potencial venta de las Acciones, y no serán responsables frente a nadie distinto de KBC, Santander y BZ WBK por las advertencias conferidas a sus clientes ni por su asesoramiento en relación con la potencial venta de las Acciones.

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ABOUT THE AUTHOR: Fernando Valverde Cortes

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