En relación con la demanda de los inversores internacionales, destacaron las órdenes de Alemania con un 32,4%, Reino Unido con un 20,7%, Italia con un 9,6% o Francia con un 5,8%. La demanda de la emisión, muy diversificada, estuvo constituida por 175 órdenes.
En cuanto a la tipología del inversor, el 71,7% fueron gestores de fondos, el 14,5% aseguradoras y fondos de pensiones, el 6,3% bancos, el 4,2% banca privada y el 3,3% bancos centrales.
En términos de condiciones, la emisión se fijó con un diferencial de 115 p.b. sobre el midswap (índice de referencia de las emisiones a largo) para dar un cupón del 2,125% y una rentabilidad para el inversor del 2,22%.
En 2014, Popular ha emitido un total de 1.750 millones €. Además de los 1.000 millones € en cédulas emitidos hoy en el mercado primario, el pasado mes de enero, Popular colocó 500 millones € en deuda senior entre un 73% de inversores internacionales.
Banco Popular cuenta con un 58% de recomendaciones positivas por parte de los analistas que siguen el valor. En este sentido, es importante señalar que el único respaldo para acceder a los mercados de capitales viene determinado por el conocimiento que los inversores institucionales tienen del modelo de negocio de Popular, de su capacidad de generar beneficios a medio y largo plazo y de su solvencia.