El plazo de la emisión es de cinco años y el nominal unitario de los títulos es de 100.000 euros, con un tipo de interés del 5,75%.
Solventis ha actuado como Asesor Registrado y como Joint Bookrunners, la propia Solventis y Beka Finance.
El rating de la emisión, destinada a inversores cualificados tanto españoles como extranjeros, ha sido de ‘BB+’ otorgado por Axesor Ratings.
Audax Energía pertenece al sector eléctrico y es una compañía comercializadora de electricidad.
Con esta nueva incorporación al MARF, desde su lanzamiento en octubre de 2013, este mercado cuenta ya con 5 emisiones de bonos y 3 programas de pagarés realizados por 8 compañías que han debutado en los mercados de Renta Fija en los últimos meses siguiendo la tendencia de apelar a nuevos inversores y a los mercados de capitales a la hora de captar financiación para sus actividades.